今年初以來(lái)，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導下，我國加快落實(shí)積極有為的宏觀(guān)政策，有力有效應對外部挑戰，國民經(jīng)濟起步平穩、開(kāi)局良好，高質(zhì)量發(fā)展向新向好。鋼鐵行業(yè)主動(dòng)適應需求變化，堅持“三定三不要”經(jīng)營(yíng)原則，克服外部環(huán)境復雜嚴峻的挑戰，勇?lián)鷩鴥冉Y構轉型繁重的任務(wù)，奮發(fā)有為、積極應對，實(shí)現了經(jīng)濟效益同比改善，“穩”的態(tài)勢在持續、“新”的動(dòng)能在成長(cháng)，“綠”的特征在擴展，但也面臨供給強于需求、鋼價(jià)震蕩下行、出口形勢嚴峻等困難，持續推動(dòng)行業(yè)運行向穩向好仍需付出艱苦努力。
一、一季度鋼鐵行業(yè)運行情況
一季度，鋼鐵生產(chǎn)總體保持穩定，粗鋼表觀(guān)消費量同比繼續下降，供強需弱格局未有改變；企業(yè)為應對美國貿易保護潛在風(fēng)險，在窗口期“搶出口”，鋼材出口保持高位；鋼材價(jià)格呈震蕩小幅下行態(tài)勢，原燃料特別是燃料價(jià)格同比降幅大于鋼價(jià)降幅，企業(yè)效益同比有所改善。
粗鋼產(chǎn)量同比略升，表觀(guān)消費量同比下降。據國家統計局公布的數據，一季度，全國粗鋼產(chǎn)量2.59億噸，同比增長(cháng)0.6%；生鐵產(chǎn)量2.16億噸，同比增長(cháng)0.8%；鋼材產(chǎn)量3.59億噸，同比增長(cháng)6.1%；全國折合粗鋼表觀(guān)消費量2.30億噸，同比下降1.2%。一季度，鋼鐵市場(chǎng)仍然呈現供給強于需求的格局。
鋼材出口保持高位，進(jìn)口同比下降。據海關(guān)總署發(fā)布的數據，一季度，我國累計出口鋼材2743萬(wàn)噸，同比增長(cháng)6.3%；出口均價(jià)706美元/噸，同比下降10.5%；出口總額194億美元，同比下降4.8%。累計進(jìn)口鋼材155萬(wàn)噸，同比下降11.3%；進(jìn)口均價(jià)1658.1美元/噸，同比上升1.0%。折合粗鋼凈出口2903萬(wàn)噸，同比增長(cháng)17.9%。
鋼材庫存同比下降，處于近年同期低位。3月下旬，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )重點(diǎn)統計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量約1523萬(wàn)噸，同比下降17.4%；21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì )庫存量為1036萬(wàn)噸，同比下降24.6%。
鋼材價(jià)格同比下降，主要原燃料采購成本均下降。據鋼協(xié)監測，一季度，中國鋼材價(jià)格指數（CSPI）平均值為95.59點(diǎn)，同比下降13.66%。其中，CSPI長(cháng)材指數平均值為97.81點(diǎn)，同比下降13.50%；板材指數平均值為93.88點(diǎn)，同比下降14.43%。一季度，我國累計進(jìn)口鐵礦石2.85億噸，同比減少2416萬(wàn)噸，同比下降7.8%；進(jìn)口均價(jià)99.1美元/噸，同比下降21.3%；港口庫存1.43億噸，同比減少146萬(wàn)噸，同比下降1.0%。
一季度，重點(diǎn)統計鋼鐵企業(yè)進(jìn)口粉礦采購成本同比下降19.26%，國產(chǎn)鐵精礦（干基）采購成本同比下降17.59%，煉焦煤采購成本同比下降33.32%，冶金焦采購成本同比下降30.26%，噴吹煤采購成本同比下降13.35%，廢鋼采購成本同比下降15.88%。
重點(diǎn)統計企業(yè)利潤增長(cháng)，資產(chǎn)狀況總體好轉。據鋼協(xié)初步統計，一季度，重點(diǎn)統計會(huì )員鋼鐵企業(yè)累計營(yíng)業(yè)收入為14360億元，同比下降6.61%；營(yíng)業(yè)成本為13505億元，同比下降7.73%；利潤總額215.83億元，同比增長(cháng)1.08倍；平均利潤率為1.50%，同比上升0.82個(gè)百分點(diǎn)。3月末，重點(diǎn)統計會(huì )員鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)負債率為62.98%，同比下降0.11個(gè)百分點(diǎn)；存貨占用資金同比下降11.23%，應收賬款同比下降4.92%，銀行貸款同比下降4.63%，其中短期貸款同比下降5.90%�？傮w看，企業(yè)資金狀況繼續好轉。
持續推進(jìn)減污降碳，節能環(huán)保指標不斷改善。截至2025年4月20日，共有189家鋼鐵企業(yè)（包括一家球團企業(yè)）完成或部分完成超低排放改造和評估監測。其中，141家企業(yè)全過(guò)程完成超低排放改造，涉及粗鋼產(chǎn)能約5.91億噸；47家企業(yè)部分完成超低排放改造，涉及產(chǎn)能約1.69億噸。自2022年底啟動(dòng)以來(lái)，117家企業(yè)約6.6億噸產(chǎn)能參與“雙碳最佳實(shí)踐能效標桿示范廠(chǎng)”培育，寶鋼湛江鋼鐵、首鋼京唐、河鋼石鋼等15家企業(yè)已進(jìn)行極致能效企業(yè)或工序標桿示范公示。
超低排放改造工程、極致能效工程等推動(dòng)我國建成了世界規模最大的清潔鋼鐵生產(chǎn)體系，鋼鐵企業(yè)的環(huán)境績(jì)效不斷提升。一季度，重點(diǎn)統計鋼鐵企業(yè)累計噸鋼綜合能耗543千克標煤/噸，同比下降0.52%；噸鋼可比能耗480千克標煤/噸，同比下降2.1%；噸鋼取水量同比下降0.90%；外排廢水中化學(xué)需氧量、氨氮、懸浮物等污染物排放量同比分別下降10.07%、10.84%、14.82%；噸鋼二氧化硫、噸鋼顆粒物、噸鋼氮氧化物排放量同比分別下降11.68%、3.27%、12.78%。
二、鋼鐵行業(yè)當前面臨的形勢和任務(wù)
今年以來(lái)，我國經(jīng)濟運行總體保持平穩，一季度GDP同比增長(cháng)5.4%，環(huán)比增長(cháng)1.2%，為鋼鐵行業(yè)穩運行提供了較好的宏觀(guān)環(huán)境。一季度，鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本穩定，得益于一二月份企業(yè)控產(chǎn)較好（粗鋼產(chǎn)量同比下降1.5%），效益同比有所改善，為全年向好發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎。
后期，在全球經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)能偏弱、地緣政治沖突不斷、 貿易摩擦加劇的背景下，外部環(huán)境的不穩定性、不確定性明顯上升。國際貨幣基金組織（IMF）將2025年全球經(jīng)濟增長(cháng)預期從年初的3.3%下調至2.8%，低于2000-2019年3.7%的歷史平均水平。IMF預計2025年中國經(jīng)濟增速由年初的4.6%下調至4.0%，世界銀行預計將保持約5%的增長(cháng)。從國內看，隨著(zhù)更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策逐步落地，以及存量政策和增量政策協(xié)同效應不斷增強，我國經(jīng)濟將繼續保持平穩運行。國內鋼材需求下降趨緩但仍將小幅下降、疊加美國特朗普政府發(fā)起的“關(guān)稅戰”攪亂全球鋼鐵貿易格局，2020年以來(lái)國內鋼材消費下降、直接間接出口增長(cháng)的趨勢可能轉變?yōu)閲鴥葒H雙下降的態(tài)勢。
一是國內需求下降趨勢未改、結構調整的“陣痛”仍在。一季度，多數會(huì )員企業(yè)積極響應鋼協(xié)要堅持“三定三不要”經(jīng)營(yíng)原則的號召，把好節奏、提升質(zhì)效，不再追求往年的產(chǎn)量“開(kāi)門(mén)紅”，努力實(shí)現效益“開(kāi)門(mén)紅”，一二月份企業(yè)控產(chǎn)較好，鋼鐵產(chǎn)量沒(méi)有出現大幅增長(cháng)，同期原燃料成本下降沒(méi)有帶動(dòng)鋼價(jià)過(guò)多下跌，行業(yè)運行總體平穩。但國內鋼鐵市場(chǎng)需求仍處于下降通道，一季度，房地產(chǎn)投資額、新開(kāi)工面積同比分別下降10.3%、18.7%，仍保持兩位數的降幅；制造業(yè)和基礎設施建設用鋼需求小幅增長(cháng)，但建筑用螺紋鋼產(chǎn)量下降2.9%，增量小于減量。同時(shí)，美國針對中國海事、物流及造船業(yè)的301調查擬議限制措施的影響已經(jīng)顯現，不確定性因素正在累積。一季度，我國造船完工量同比下降13.0%，新接訂單量同比下降16.5%，手持訂單量增速也有所下滑；集裝箱產(chǎn)量同比增長(cháng)39.7%，但增幅比1-2月份明顯收窄。國內造船企業(yè)的訂單接續情況不樂(lè )觀(guān)，將影響后期造船用中厚板等船舶用鋼需求。
從供給看，一季度，據統計121家電爐企業(yè)產(chǎn)量同比增長(cháng)2.0%，據統計137家電爐企業(yè)產(chǎn)量同比增長(cháng)16%。3月份，我國螺紋鋼產(chǎn)量增長(cháng)5.6%，線(xiàn)材產(chǎn)量增長(cháng)8.5%，均高于同期我國粗鋼產(chǎn)量4.6%的同比增幅；4月上旬和中旬，鋼協(xié)重點(diǎn)統計企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比分別增長(cháng)4.0%和5.2%。上海螺紋鋼價(jià)格從2025年3月13日的3340元/噸下降到4月22日的3160元/噸，下降5.4%。3月份以來(lái)鋼鐵供給較快增長(cháng)而需求下降，打破了來(lái)之不易、十分脆弱的市場(chǎng)供需動(dòng)態(tài)平衡，鋼材價(jià)格持續下行，市場(chǎng)供大于求的態(tài)勢未變，行業(yè)自律仍需加強。
二是鋼鐵出口面臨前所未有的嚴峻挑戰。3月份，我國鋼材出口達到1046萬(wàn)噸，單月再度超過(guò)1000萬(wàn)噸；一季度，鋼材出口達到2743萬(wàn)噸，同比增加6.3%，也是近幾年同期少有的增幅。主要原因是國內鋼材出口商和國外客戶(hù)擔心今年后期相關(guān)國家對我國實(shí)施的貿易救濟調查案件落地以及美國發(fā)動(dòng)的“關(guān)稅戰”的不確定性，都在窗口期“搶出口”。
受“232”“301”等關(guān)稅措施影響，美國對我國鋼鐵產(chǎn)品加征關(guān)稅稅率已增至70%，部分品種受對等關(guān)稅影響稅率超過(guò)70%。美國自我國進(jìn)口鋼鐵規模較小，目前維持在每年不到100萬(wàn)噸的水平，僅占我國鋼材出口總量不到1%，具體品種以管件、鋼絲、無(wú)縫管和鍍錫板卷等產(chǎn)品為主。美國此次調整“232”關(guān)稅，預計將影響我國鋼鐵產(chǎn)品及下游制品出口，同時(shí)進(jìn)一步攪亂全球鋼鐵貿易秩序。據鋼協(xié)測算，2024年，我國鋼鐵間接出口達1.34億噸，其中間接出口美國1660萬(wàn)噸，占間接出口的12.4%，以目前的關(guān)稅水平估算，間接出口將受到較大影響。同時(shí)，美國對原產(chǎn)地的關(guān)稅政策還將影響我國鋼鐵直接出口、間接出口300萬(wàn)噸以上。
美國的關(guān)稅壁壘引發(fā)各國連鎖反應，歐盟、加拿大、土耳其、印度等紛紛對進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起保障措施調查。2024年，我國遭受貿易救濟原審案件33起，超過(guò)2020-2023年案件數量總和，今年初以來(lái)又遭受?chē)赓Q易救濟調查8起。國際鋼鐵市場(chǎng)碎片化趨勢加速凸顯，我國鋼材出口面臨的外部環(huán)境日益嚴峻。據初步預測，現有美國高關(guān)稅水平疊加其他國家相關(guān)貿易壁壘，2025年或影響我國鋼鐵產(chǎn)品直接、間接出口2000萬(wàn)噸以上，其中大部分為高端鋼材。
三是納入碳市場(chǎng)企業(yè)面臨碳管理新任務(wù)和成本上升新挑戰。3月26日，生態(tài)環(huán)境部正式印發(fā)《全國碳排放權交易市場(chǎng)覆蓋水泥、鋼鐵、電解鋁行業(yè)工作方案》，三大行業(yè)正式納入全國碳市場(chǎng)。碳市場(chǎng)是世界各國推進(jìn)綠色轉型的重要政策工具，目前已建設36個(gè)，22個(gè)正在籌備建設中，新興市場(chǎng)印度、東盟等都在加快碳市場(chǎng)建設。進(jìn)入并能夠參與碳市場(chǎng)，既是鋼鐵企業(yè)綠色低碳轉型的必選項，又是應對碳邊境調節機制、參與國際競爭合作的必答題，鋼鐵企業(yè)亟需加強參與全國碳市場(chǎng)的能力建設。
鋼協(xié)在生態(tài)環(huán)境部氣候司的指導下，日前分別在南京和石家莊舉辦了兩場(chǎng)鋼鐵行業(yè)碳排放權交易市場(chǎng)宣貫大會(huì )，對核算報告指南和核查技術(shù)、月度存證及管理要點(diǎn)、全國碳市場(chǎng)管理平臺填報、全國碳排放權注冊登記和配額清繳等進(jìn)行宣貫解讀，助力鋼鐵企業(yè)全面了解碳排放核算方法、碳排放權交易政策、市場(chǎng)規則及操作流程，提升碳資產(chǎn)管理能力，受到企業(yè)廣泛好評。生態(tài)環(huán)境部充分考慮行業(yè)實(shí)際情況和鋼協(xié)意見(jiàn)，在2025、2026年設立適應過(guò)渡期，激勵幅度不超過(guò)3%，推動(dòng)企業(yè)將短期履約壓力轉為長(cháng)期技術(shù)革新動(dòng)力，由被動(dòng)減排轉為主動(dòng)創(chuàng )新。
近年來(lái)，鋼鐵企業(yè)在實(shí)施超低排放改造和運營(yíng)過(guò)程中投入了大量資金，環(huán)保成本顯著(zhù)增加。在鋼鐵行業(yè)處于下行周期和外部形勢嚴峻的背景下，進(jìn)入碳市場(chǎng)后如大幅增加企業(yè)負擔，將削弱中國鋼鐵產(chǎn)品的國際市場(chǎng)競爭力。
四是超低排放改造進(jìn)展不平衡、環(huán)保成本差異導致不公平競爭。截至4月20日，已完成全過(guò)程超低排放改造的企業(yè)噸鋼超低排放改造投資約474.35元，噸鋼平均環(huán)保運行成本約218.43元。走在超低排放改造前列的企業(yè)在取得巨大綠色成效的同時(shí)，增加了產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，一定程度上降低了市場(chǎng)競爭力。而非重點(diǎn)區域部分企業(yè)由于環(huán)保設施配置良莠不齊，工藝裝備智能化、綠色化、自動(dòng)化水平不高，加上經(jīng)營(yíng)困難、資金壓力較大，超低排放改造進(jìn)展緩慢。環(huán)保成本的差異加劇了企業(yè)不公平競爭，帶來(lái)劣幣驅逐良幣的后果。
據測算，到2025年底要實(shí)現超過(guò)80%的產(chǎn)能完成超低排放改造的目標，鋼鐵行業(yè)還需再投資2000億元左右。到2060年實(shí)現“雙碳”目標，全行業(yè)大約需要20萬(wàn)億元資金投入，平均每年投入超5000億元。2022年以來(lái)，鋼鐵行業(yè)利潤水平逐年下降，單靠企業(yè)自身承擔綠色低碳轉型的巨額投入困難很大。同時(shí)，銀行在向鋼鐵企業(yè)提供貸款時(shí)，仍受到“兩高一�！闭呦拗�，影響新增授信和信貸規模。截至2024年末，我國綠色信貸余額為36.6萬(wàn)億元，鋼鐵行業(yè)獲得的綠色信貸占比不足1%，與鋼鐵行業(yè)碳排放占全國15%的比例嚴重不符。鋼鐵企業(yè)融資受限，嚴重影響了低碳技術(shù)研發(fā)和綠色轉型發(fā)展。
三、后期須重點(diǎn)關(guān)注的方面
當前，我國鋼鐵行業(yè)正處于轉型升級的攻堅期、綠色低碳發(fā)展的關(guān)鍵期、國際競爭格局重塑的窗口期，要保持定力、凝聚共識，積極應對風(fēng)險挑戰，集中力量辦好自己的事，以經(jīng)濟效益增長(cháng)和高質(zhì)量發(fā)展的確定性應對外部變化的不確定性，推動(dòng)行業(yè)運行穩中有進(jìn)、持續向好。
一是以?xún)r(jià)格工作為抓手，努力提升經(jīng)濟效益。4月2日，中辦、國辦發(fā)布的《關(guān)于完善價(jià)格機制改革的若干意見(jiàn)》，是整治當前我國“內卷式”惡性競爭的全局性重要文件。文件第十二條明確規定，綜合運用公告、指南、提醒告誡、行政指導、成本調查等方式，推動(dòng)經(jīng)營(yíng)主體依法經(jīng)營(yíng)。防止經(jīng)營(yíng)者以低于成本的價(jià)格開(kāi)展惡性競爭。第十四條規定，推進(jìn)高效協(xié)同共治。行業(yè)協(xié)會(huì )建立價(jià)格監督員制度。第十六條規定，加強成本監審和調查。探索建立重要行業(yè)標桿成本等制度。探索建立成本報告制度。在第七部分加強組織實(shí)施中明確，完善價(jià)格治理機制必須堅持黨的全面領(lǐng)導和黨中央集中統一領(lǐng)導，把黨的領(lǐng)導貫徹到價(jià)格治理工作的各領(lǐng)域全過(guò)程。重大事項及時(shí)按程序向黨中央、國務(wù)院請示報告。結合文件精神，鋼協(xié)將于近期對2024年及一季度鋼鐵主業(yè)現金流為負、粗鋼產(chǎn)量增長(cháng)的6家企業(yè)給予提醒。堅持“三定三不要”、防止惡性競爭應當是全體鋼鐵企業(yè)共同遵守的準則。全行業(yè)包括電爐鋼企業(yè)要充分認識國內需求下降、國際貿易縮量的嚴峻形勢，進(jìn)一步加強自律，繼續堅持“三定三不要”經(jīng)營(yíng)原則，扎實(shí)做好“穩運行、防風(fēng)險、提質(zhì)量、優(yōu)結構、促轉型、增效益”工作。
二是以“促高端、嚴監管”為導向，促進(jìn)出口平穩有序。主要滿(mǎn)足國內需求是中國鋼鐵始終堅持的基本定位，高端鋼材出口是中國鋼鐵參與全球分工合作的必要途徑。要鼓勵高端鋼材出口，促進(jìn)鋼鐵出口結構優(yōu)化，保持中國鋼鐵的國際競爭力。落實(shí)《關(guān)于應征國內環(huán)節稅貨物出口優(yōu)化服務(wù)規范管理有關(guān)事項的公告》（2025年第8號），嚴格規范鋼材出口秩序。加強上下游、國內外交流合作，推動(dòng)企業(yè)轉變出口模式，增加對終端用戶(hù)的直供直銷(xiāo)。持續推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際化進(jìn)程，完善鋼鐵行業(yè)國際化發(fā)展政策保障體系，為鋼鐵企業(yè)高質(zhì)量共建“一帶一路”、深入推進(jìn)國際化發(fā)展提供頂層設計。推動(dòng)國家發(fā)展改革委批準成立的“中國鋼鐵行業(yè)國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟”發(fā)揮實(shí)質(zhì)作用，搭建交流合作平臺，加大對企業(yè)國際化發(fā)展的指導和支持。
三是以進(jìn)入碳市場(chǎng)為契機，加快推動(dòng)綠色轉型。受生態(tài)環(huán)境部委托，開(kāi)展全國碳排放權交易市場(chǎng)能力建設相關(guān)工作，宣貫政策文件、配套標準、技術(shù)指導文件，全面提升鋼鐵企業(yè)參與碳市場(chǎng)的基礎能力。協(xié)助開(kāi)展全國碳排放權交易市場(chǎng)監測、報告和核查體系研究，以及鋼鐵行業(yè)碳排放數據摸底、碳排放核算和減碳路徑分析研究，探索建立鋼鐵行業(yè)碳分析管理系統，為生態(tài)環(huán)境部制定碳市場(chǎng)相關(guān)政策標準提供支撐。支持建設國家鋼鐵工業(yè)碳中和技術(shù)創(chuàng )新中心，打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈和協(xié)同創(chuàng )新堵點(diǎn)。重點(diǎn)支持前沿低碳共性技術(shù)研發(fā)及應用，推動(dòng)鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境產(chǎn)品聲明（EPD）平臺和低碳排放鋼標準在綠色采購、綠色評價(jià)及下游用鋼產(chǎn)業(yè)鏈應用。
四是以配套落實(shí)差異化政策為驅動(dòng)，深入實(shí)施超低排放改造、極致能效工程。按照到2025年底前，重點(diǎn)區域鋼鐵企業(yè)超低排放改造基本完成，全國力爭80%以上產(chǎn)能完成改造的目標要求，持續推進(jìn)超低排放改造評估監測公示。配套落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護差異化政策，杜絕因環(huán)保成本存在差異加劇企業(yè)間不公平競爭。今年是鋼鐵極致能效工程能效標桿三年行動(dòng)的關(guān)鍵年，在前期已修訂能效標桿示范驗收辦法、編制《鋼鐵“雙碳最佳實(shí)踐能效標桿示范”數據驗證手冊（試行）》的基礎上，在領(lǐng)先成熟技術(shù)快速推廣應用、共性難題技術(shù)加速協(xié)同研發(fā)等方面積極搭建平臺，為企業(yè)節能降碳、降本增效開(kāi)拓新途徑。建議國家出臺政策支持極致能效工程實(shí)施，扶優(yōu)劣汰，對能效水平高、碳排放強度低的鋼鐵企業(yè)，在產(chǎn)量分配、綠色金融、產(chǎn)品出口、差別電價(jià)等方面給予政策支持。（中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )） |
