今年是鋼鐵等行業(yè)去產(chǎn)能工作的收官之年，但鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的壓力將長(cháng)期存在。
在不久前舉行的2020年中國鋼鐵發(fā)展論壇上，中國冶金工業(yè)規劃研究院黨委書(shū)記李新創(chuàng )發(fā)表了題為《“十四五”中國鋼鐵發(fā)展趨勢》的演講。
李新創(chuàng )稱(chēng)，疫情導致國內外市場(chǎng)需求回落的情況下，鋼鐵行業(yè)很可能再次出現嚴重供大于求的局面。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)集中度低已成為阻礙行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題，鋼鐵行業(yè)兼并重組步入快車(chē)道。
需求端收縮，供給端保持增長(cháng)
2001~2014年，我國鋼材消費基本成直線(xiàn)快速上漲，2014年達到7.02億噸。2015年，我國鋼材消費量自1996年以來(lái)首次下降之后，2016~2019年消費量恢復連續增長(cháng)態(tài)勢，2019年鋼材消費量達到8.95億噸。
但從整體趨勢看，鋼材需求將進(jìn)入減量階段。李新創(chuàng )稱(chēng)，防范鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的壓力還將長(cháng)期存在。
一方面，隨著(zhù)中國經(jīng)濟逐步轉向高質(zhì)量發(fā)展，單位GDP鋼材消費強度將呈下降趨勢；另一方面，中國鋼材出口量整體呈下降態(tài)勢。
國家信息中心專(zhuān)家最新預測顯示，到2025年，我國第三產(chǎn)業(yè)比重將增長(cháng)至58%，第二產(chǎn)業(yè)比重下降至36%；最終消費支出所占比重將增長(cháng)至59%，固定資本形成總額占比將下降至41%。
同時(shí)，鋼材直接出口下滑幅度較大。鋼材主要出口目的地疫情嚴重，訂單取消或物流嚴重受阻。從今年1~6月的數據看，中國出口鋼材為2870萬(wàn)噸，同比下降16.5%。隨著(zhù)疫情防控的常態(tài)化，嚴峻的出口形勢短期內難以改變。
在需求端收縮的同時(shí)，供給端卻依然保持增勢。今年上半年，全國累計生產(chǎn)粗鋼49901.1萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.4%；粗鋼累計日產(chǎn)274.18萬(wàn)噸，折合全年粗鋼產(chǎn)量將突破10億噸。中國今年鋼產(chǎn)量將占全球的56%以上。
近年來(lái)，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資一直處于高位。2019年，黑色冶煉及冶延加工業(yè)固定資產(chǎn)投資累計增速達26%，是制造業(yè)投資增速的8.4倍。2020年受疫情影響，制造業(yè)固定投資增速一直處于負增長(cháng)，盡管環(huán)比穩步收窄，但相比于同期黑色冶煉及壓延加工業(yè)投資增速，一直低21個(gè)百分點(diǎn)以上。
李新創(chuàng )表示，2020年各地置換產(chǎn)能預計約有8000萬(wàn)噸即將投產(chǎn)。較短時(shí)間內集中釋放，難免會(huì )對市場(chǎng)產(chǎn)生較大沖擊。
6月下旬，國家發(fā)改委、工信部等六部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好2020年重點(diǎn)領(lǐng)域化解過(guò)剩產(chǎn)能工作的通知》，要求對尚未完成壓減粗鋼產(chǎn)能目標任務(wù)的地區，要繼續堅持運用市場(chǎng)化、法治化辦法，確保在2020年全面完成去產(chǎn)能目標任務(wù)。
現狀是行業(yè)發(fā)展面臨問(wèn)題與不確定性增多增強，行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益重回微利，部分企業(yè)甚至已經(jīng)出現虧損。
根據國家統計局發(fā)布的數據，1~5月份，黑色金屬冶金及壓延加工業(yè)實(shí)現利潤總額493.3億元，同比下降57.2%，銷(xiāo)售利潤率僅1.94%，位居41個(gè)工業(yè)行業(yè)的倒數第五。
兼并重組窗口期來(lái)臨
李新創(chuàng )表示，周期性行業(yè)在低谷期往往會(huì )出現大面積的洗牌重組。不少鋼鐵企業(yè)面臨的尷尬境地，不加大裝備技改、環(huán)保安全等投資，沒(méi)有出路；如果增加投資，激烈競爭下，未必能撐到最后。
同時(shí)，產(chǎn)業(yè)集中度低已成為阻礙行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題。
李新創(chuàng )對此分析稱(chēng)：一是無(wú)法通過(guò)行業(yè)自律實(shí)現產(chǎn)需動(dòng)態(tài)平衡、市場(chǎng)穩定；二是難以有效避免產(chǎn)能過(guò)剩、鋼價(jià)大起大落；三是難以獲得國際鐵礦石市場(chǎng)采購的話(huà)語(yǔ)權。
2019年，前四家鋼鐵集團集中度22.12%，前十家鋼鐵集團集中度36.82%；22家千萬(wàn)噸級以上鋼鐵集團占比僅52.38%。從日本的情況看，前兩位鋼鐵企業(yè)日本制鐵和JFE粗鋼產(chǎn)量7903萬(wàn)噸，占全國比例達79.6%。
2016年9月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組處置僵尸企業(yè)的指導意見(jiàn)》指出，到2025年，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)前十大企業(yè)產(chǎn)能集中度將達60%~70%，其中包括8000萬(wàn)噸級的鋼鐵集團三至四家、4000萬(wàn)噸級的鋼鐵集團六至八家，與部分專(zhuān)業(yè)化的鋼鐵集團。
蘭格鋼鐵研究中心分析師王靜此前接受第一財經(jīng)記者采訪(fǎng)時(shí)表示，供需形勢的變化將加速產(chǎn)能整合，政策和市場(chǎng)力量共同推動(dòng)，當前及未來(lái)幾年將是整合重組的窗口期。
王靜還表示，產(chǎn)業(yè)集中度與銷(xiāo)售利潤率之間存在正相關(guān)性，集中度提升后，鋼鐵企業(yè)在對上下游的定價(jià)方面主動(dòng)決策性會(huì )加強，有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈利潤的再分配。
事實(shí)上，當前區域性鋼鐵重組整合加快。江蘇省發(fā)布鋼鐵行業(yè)轉型升級優(yōu)化布局推進(jìn)工作方案，大力推動(dòng)全省沿江和“低小散”產(chǎn)能整合，在南通通州灣、鹽城濱海新區、連云港板橋工業(yè)園等沿海重點(diǎn)港區集中布局。
山東省也印發(fā)了《關(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，將目前分散在12個(gè)市的鋼鐵企業(yè)和鋼鐵產(chǎn)能，逐步向日—臨（日照—臨沂）沿海先進(jìn)鋼鐵制造產(chǎn)業(yè)基地和萊—泰（萊蕪—泰安）內陸精品鋼生產(chǎn)基地轉移。 |
